Empresas de tecnologia aceleram investimentos em infraestrutura de IA
Empresas de tecnologia elevam investimentos em infraestrutura de IA, com Cerebras Systems à frente na expansão de capex. CoreWeave e Oracle também mostram forte alta no gasto como percentual das vendas.
Cerebras Systems lidera alta de capex; CoreWeave e Oracle também ampliam gastos com centros de dados
Aceleração dos investimentos
Empresas de tecnologia em semicondutores, software, equipamentos de comunicações e setores ligados à IA estão elevando fortemente os gastos de capital diante da demanda por infraestrutura de computação, centros de dados e capacidade de processamento.
Segundo o levantamento da Seeking Alpha, o painel cobre seis setores — serviços e infraestrutura de internet, sistemas de software, equipamentos de comunicações, materiais e equipamentos para semicondutores, semicondutores e mídia interativa e serviços — e compara o crescimento anual do capex com a relação entre capex e vendas.
Principais altas no capex
Cerebras Systems (CBRS) lidera com alta de 279,4% em base anual, seguido por IonQ (IONQ), com 189,9%, e Oracle (ORCL), com 162,4%. CoreWeave (CRWV) registrou aumento de 139,9%, enquanto F5 (FFIV) subiu 140,7% e JFrog (FROG), 130,8%.
Também constam do grupo: Arista Networks (ANET), +110,7%; Reddit (RDDT), +102,4%; AMD (AMD), +101,1%; Alphabet (GOOGL, GOOG), +97,7%; Lumentum (LITE), +95,4%; Qualcomm (QCOM), +90,7%; Micron Technology (MU), +89,7%; GlobalFoundries (GFS), +80,1%; Microsoft (MSFT), +79,6%; Broadcom (AVGO), +59,9%; CrowdStrike (CRWD), +44,6% e Nvidia (NVDA), +46,7%.
Peso do capex sobre as vendas
O patamar de investimento também varia. CoreWeave (CRWV) apresenta relação capex/vendas de 271%, Cerebras Systems (CBRS), 109,7% e Oracle (ORCL), 82,6%. Entre as grandes empresas de tecnologia, Meta Platforms (META) tem 39,1%, Microsoft (MSFT), 34,9% e Alphabet (GOOGL, GOOG), 29,7%. No setor de semicondutores, Micron Technology (MU) está próximo de 28%, Intel (INTC), 21,2%, Texas Instruments (TXN), 17,0% e GlobalFoundries (GFS), 16,1%.
O painel mais amplo inclui 65 valores em seis setores, com crescimento positivo de capex também em nomes como SiTime, Twilio, Microchip Technology, Lattice Semiconductor, MKS, MACOM, Ciena, Marvell, Okta, Fortinet, Cisco, Astera Labs, Palo Alto Networks, Lam Research, Applied Materials, Rubrik, Cloudflare, Semtech, DigitalOcean, KLA, Analog Devices, Motorola Solutions, Teradyne, VeriSign, Gen Digital, Ubiquiti, ServiceNow, GoDaddy e Monolithic Power Systems.
O conjunto indica investimento agressivo para suportar computação de IA, centros de dados, redes e capacidade de semicondutores. A variação entre as empresas mostra que a escala dos gastos difere ao longo da cadeia de suprimentos tecnológica.
